BASISPRODUKTE

Verwaltung

10.01.01

Einfaches Arbeiten und transparente Steuerung! Sämtliche Verwaltungsfunktionen zu Kunden, Verträgen, etc. werden in openVIVA c2 unter einem Vorgang ausgeführt. Sie erhalten dadurch eine einheitliche Datenbasis.

Intelligenz (BI/KI)

10.01.02

Das BI Tool verwandelt Ihre Daten in nützliches Wissen! Es stellt Ihnen eine Vielzahl zusätzlicher analytisch aufbereiteter Daten zur Verfügung. Die Informationen helfen Ihnen dabei, Ihre Geschäftsaktivitäten und Kundenbeziehungen zu steuern.

Vertrieb (CRM)

10.01.03

Mit dem Customer Relationship Management (CRM) organisieren Sie effizient Ihre gesamten Verträge, Kunden und Partner.

Abrechnung

10.01.04

Vollständig integrierte und automatisierte Abrechnungsprozesse bis in die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung.


Verwaltung

Einfaches Arbeiten und transparente Steuerung!

Sämtliche Verwaltungsfunktionen zu Kunden, Verträgen, etc. werden in openVIVA c2 unter einem Vorgang ausgeführt. Sie erhalten dadurch eine einheitliche Datenbasis.

Umfassendes Schadenmanagement für jeden Versicherungsvertrag

Bei der Anlage von Schäden prüft openVIVA c2 automatisch, ob der Kunde über einen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Wird der Schaden aus dem Kunden heraus angelegt, belegt das System die Vertragsdaten automatisch mit den beim jeweiligen Kunden hinterlegten Daten vor.

Zu jedem Schaden können beliebig viele Anspruchsteller und Korrespondenzpartner hinterlegt werden. Sie können entweder neue Anspruchsteller erfassen oder Anspruchsteller aus Ihrem Personenbestand auswählen.

Dem Schaden können sämtliche Dokumente, Bilder, E-Mails, etc. zugeordnet werden, die damit in Verbindung stehen. Alle Daten befinden sich dann gebündelt und übersichtlich an einer Stelle.

Über die Schlüsselverwaltung können Schadenarten und -ursachen vom Nutzer selbst hinzugefügt bzw. entfernt werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, über die Definition von Attributen zusätzliche Eingabefelder zum Schaden hinzuzufügen, die vom System standardmäßig nicht vorgesehen sind.

Vertragshistorie

Durch die Vertragsdifferenzialhistorie kann jeder Stand eines Versicherungsvertrages zu jedem Zeitpunkt reproduziert werden. Dadurch können Einzel- oder Gesamtentwicklungen ermittelt und dargestellt werden. 

Vertragsverwaltung bis in die Deklaration

openVIVA c2 kann als derzeit einzige Software für Versicherungen auf dem deutschen Markt das Vertragsmanagement bis in die Ebene der Deklaration abbilden. Dies geschieht automatisiert für alle Anforderungen in Bezug auf:

  • Mitversicherungsnehmer

  • Konsortialpartner

  • Unterschiedliche Courtage- und Provisionssätze

  • Verteilerpläne

  • Fristen, uvm.

Automatisiertes Inkasso und Berichtswesen

Das Inkasso verteilt Prämien automatisch auf

  • Objekte und Sparten

  • Beteiligte Kunden

  • Versicherer.

Bei Courtagen erfolgt die Verteilung auf Erlöskonten (z.B. nach Sparten oder Niederlassungen), bei Provisionen auf die Vermittler.

Die eingebundene Produktionsverwaltung stellt ein vollständiges Berichtswesen bereit für

  • Angebote

  • Anträge

  • Deckungsaufträge

  • Dokumentationen

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Intelligenz (BI/KI)

Mit dem Einsatz von Business Intelligence machen Sie aus Ihren Daten nützliches Wissen.

Mit dem Einsatz von Business Intelligence machen Sie aus Ihren Daten nützliches Wissen. Dies dient zum Beispiel als Basis, um strategische Entscheidungen zu treffen, Geschäftsaktivitäten und Kundenbeziehungen zu steuern. Wir haben unser openVIVA c2 Business Intelligence Werkzeug für die interaktive Auswertung mit Stichtagsvergleichen optimiert. Das BI erlaubt die flexible Gestaltung für Bestands- und Umsatzauswertungen sowie die Betrachtung der Entwicklung dieser Größen über vordefinierte Zeiträume.

Werkzeug für das Controlling

Für das Controlling erhalten Sie einen Gesamtüberblick der Unternehmenszahlen. Sie können verschiedene Bereiche vergleichen sowie Korrelationen und Verteilungen analysieren. Das Business Intelligence Tool schafft Transparenz

  • in der strategischen Unternehmenssteuerung,

  • im standardisierten Berichtswesen,

  • in der professionellen Analyse.

Nach der Definition Ihrer gesuchten Daten können Sie diese durch das dynamische Hinzufügen von Feldern Ihren Informationsanforderungen entsprechend aufbereiten – zum Beispiel in Form von Diagrammen. Die Granularität kann individuell eingestellt werden.

Datenvergleiche können nicht nur über verschiedene Zeiträume, sondern auch mandantenübergreifend durchgeführt werden. Hierfür führen Sie Abfragen mit den gleichen Kriterien einfach in verschiedenen Mandanten aus und speichern diese ab. Anschließend können Sie die gewünschten Abfragen für einen Vergleich auswählen.

Konsolidierte Daten und Grafiken

Die automatische Konsolidierung von Daten aus verschiedensten Quellen und die automatische, strukturierte Aufbereitung ist eine der größten Stärken unserer Versicherungssoftware. Die Informationen können in Form von Reports oder Dashboards ausgewertet werden. Außerdem stehen verschiedene Export- und Formatierungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Hierzu zählen u.a.:

  • PDF

  • Excel

  • PowerPoint

Zeitgesteuerte Datenbereitstellung

Mit der Intelligence Lösung sind Sie in der Lage, Einstellungen für regelmäßige Datenabfragen zu treffen. Das Durchführen einer Abfrage zu einem regelmäßig wiederkehrenden Zeitraum ist die Grundlage für einen aussagekräftigen Datenvergleich. Denn Business Intelligence ermöglicht es Ihnen, Auswertungen über mehrere Abfragen durchzuführen.

Beispiel: Sie werten über einen Zeitraum von vier Wochen die Anzahl der Verträge aus. Die Abfrage wird täglich um 0 Uhr ausgeführt. Am Ende des vierwöchigen Zeitraumes, führen Sie einen Datenvergleich über alle Abfrageergebnisse aus.

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Vertrieb (CRM)

Mit dem Customer Relationship Management (CRM) organisieren Sie effizient alle Verträge, Kunden und Partner.

Mit dem Customer Relationship Management (CRM) strukturieren und organisieren Sie ihre individuellen Vertriebsaktivitäten. 

Schnellerfassung von Interessenten und Kunden

Durch die Schnellerfassung im Vertriebsmodul hinterlegen Sie wichtige Informationen für die Kommunikation und Kontaktpflege in einer Maske. Sie müssen nicht zwischen mehreren Masken wechseln. So können Sie als Versicherungsmakler schnell und einfach Kundendaten anlegen.

360° Sicht auf Kunden

Das vorgangsbezogene CRM-System bietet Ihnen eine „360°-Sicht“ auf vorangegangene und aktuelle Aktivitäten Ihrer Geschäftsbeziehungen. So organisieren Sie zentral und effizient alle Verträge, Kunden und Partner.

Proaktives Vertriebscontrolling

Wie erfolgreich ist Ihr Vertrieb? Umfassende Kennzahlensysteme geben Ihnen Informationen über:

  • Budgetentwicklung

  • Budgetplanung

  • Budgetvergleich

  • Kundentracking

  • Cross-Selling Sparten

  • Aktivitäten, uvm.

Alle Daten werden auf Konsistenz und Plausibilität geprüft. Die Aufbereitung der Daten erfolgt vom Standardbericht bis hin zum Dashboard. 

Gebündelte Informationen

Unsere Software für Versicherungsmakler ist so strukturiert, wie Sie im Alltag vorgehen. Deshalb sind alle Informationen zu Kunden, Schäden, Verträgen etc. miteinander verknüpft. So gelangen Sie schnell an wichtige Daten für den Vertrieb.

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Abrechnung

Das Modul Abrechnung bietet vollständig integrierte und automatisierte Abrechnungsprozesse bis in die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung.

Sie erhalten stets aktuelle Zahlen und eine automatische Abrechnung von Prämien, Schäden, Courtagen und Provisionen. Alles SEPA-fähig.

Umfassende Leistungen

  • Courtage und Provisionsmanagement

  • Manuelles und automatisiertes In- und Exkasso

  • Kundenrechnung, Versicherer- und Vermittlerabrechnung, Steuerabrechnung

  • Mahnwesen

  • Zahlungszuordnung

Umfangreiches In- & Exkasso

Das Modul Abrechnung bietet ein versicherungstechnisches Nebenbuch mit umfangreichem In-/Exkasso. Die In-/Exkasso Funktionen erledigen alle Buchhaltungsaufgaben. Angefangen von Kostenbuchungen, Kostenstellenverarbeitung bis hin zur automatisierten Zahlungszuordnung.

Das In-/Exkasso bietet u.a.

  • Folgeinkasso

  • Offene Posten-Bearbeitung

  • Zahlungszuordnung für das Clearing unklarer Buchungen

  • (Sammel-)Rechnungen drucken und buchen

  • Mahnungslauf starten

  • Suchen, sperren und aufheben von Zahlungsaufträgen

  • Maklerabrechnungserfassung

  • Versicherer- und Vermittlerabrechnung

  • Steuerabrechnung

  • Abrechnungsübersicht

  • Umsatzstatistik

  • Berichtswesen

  • Zeitabrechnung 

Automatische Zahlungszuordnung

openVIVA c2 Abrechnung erledigt das Auffinden und Bearbeiten von unklaren Buchungen wie

  • nicht identische Zahlungshöhen

  • nicht vollständig ausgefüllte Zahlscheine.

Eingehende Zahlungen werden ohne manuellen Aufwand direkt richtig zugeordnet. Sie erhalten dadurch einen tagesaktuellen Überblick über alle offenen Posten. Außerdem bietet die Zahlungszuordnung volle Transparenz über alle Banktransaktionen und mögliche offene Forderungen.

Schnittstellen unkompliziert anbinden

Durch Online-Bankschnittstellen kann ein automatischer Zahlungsausgleich stattfinden. Außerdem erhalten Sie alle Informationen zum Neben- und Hauptbuch. Durch den Einsatz im Bereich Finanzbuchhaltung können Sie dadurch erhebliche Zeitersparnisse und Informationsgewinne realisieren.

Wir sind offen für die Zukunft! openVIVA c2 ermöglicht die standardisierte Interaktion von SAP über GDV bis hin zu Fremdsystemen. Außerdem unterstützen wir die BiPRO Normen.

Spezifisch für In- & Exkasso

  • Buchungssperre aktivieren und deaktivieren

  • Abrechnungssperre aktivieren und deaktivieren

  • Mahnsperre aktivieren und deaktivieren

  • Direktzahlung VR

  • Rücklastschriftbearbeitung

  • Korrektur von Courtagen und Provisionen

Spezifisch für Versicherungsmakler

  • Abrechnung von Einzelverträgen bis Konsortialverträgen

  • Versicherer-Abrechnung 

  • Erstellung von Sammelrechnungen und Zahlläufen

  • Berücksichtigung von Versicherungssteuer (gemäß Sparte)

  • Erstellung aller Belege bei Vertragsabrechnung wie z.B. Rechnung an den Versicherungsnehmer

  • Reports und Statistiken, Analysen und Relationsauswertungen

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Für eine starke

BASIS

Die openVIVA c2 Basisprodukte:

Verwaltung, Intelligenz, Vertrieb, Abrechnung

Allg. Geschäftszeiten

  • Montag bis Donnerstag:
    08:30 - 12:00 Uhr & 13:00 - 16:30 Uhr

    Freitag:
    08:30 - 12:00 Uhr & 12:30 - 14:00 Uhr

Kontakt

  • mb Support GmbH
    Friedenstraße 18
    93053 Regensburg

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    Fax: +49 941 94 260-111
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