Angebot anfordern Test - Standardsoftware für Versicherungsmakler, Assekuradeure und Spezialversicherer

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Einstiegsfragen - Schritt 1 von 8

Sie sind:

Versicherungsmakler
Assekuradeur
Versicherer
Firmenverbundener Vermittler
Finanzdienstleister

Für welchen Einsatz sehen Sie unser Produkt vor?

Kunden- und Interessentenverwaltung
Vertragsverwaltung
Kommunikationsmanagement
Kommunikation mit Partnern
Inkasso
Finanzbuchhaltung
Controlling
Versicherungsprodukte entwickeln und vertreiben
Datenaustausch (BiPRO/GDV)
Digitalisierung und automatisierte Verarbeitung von Papierdokumenten
E-Mail-Automatisierung
Embedded Insurance

In welchem Bereich sind Sie tätig?

Privat
Gewerbe
Industrie

Führen Sie ein eigenes Inkasso durch?

Ja
Nein

Bieten Sie eigene Produkte an?

Ja
Nein

Welche Produkte bieten Sie an?

Standardprodukte
Spezialprodukte

Welche Spezialprodukte?

Führen Sie eine eigene Policierung durch?

Ja
Nein

Führen Sie ein Honorargeschäft?

Ja
Nein

Arbeiten Sie mit Fremdwährung?

Ja
Nein

Benötigen Sie Schnittstellen zu Fremdsystemen (z.B. Konzernbuchhaltungssysteme)?

Ja
Nein

Möchten Sie Daten aus einem Altsystem migrieren?

Ja
Nein

Durch eine Datenmigration können Sie Daten (z.B. Kunden, Verträge, Schäden etc.) aus Ihrem alten System in openVIVA c2 übernehmen.

Aus welchem System möchten Sie Daten migrieren?

Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen?

Verwaltung

Wie viele Mitarbeiter:innen Ihres Unternehmens führen Verwaltungstätigkeiten aus?

bis 10 Mitarbeiter:innen
bis 30 Mitarbeiter:innen
bis 70 Mitarbeiter:innen
bis 150 Mitarbeiter:innen
bis 300 Mitarbeiter:innen
bis 500 Mitarbeiter:innen
mehr als 500 Mitarbeiter:innen

Was sind Verwaltungstätigkeiten?

Kundenverwaltung (Neuanlage Kunden, Kundendaten pflegen)
Kommunikationsmanagement
- Aufgaben / Vorgänge anlegen
- Aufgabenverteilung
- Wiedervorlagesystem, Terminverwaltung
- Schnittstellen zu Textverarbeitung/Tabellenkalkulation
Vertragsverwaltung bis in die Deklaration
- Erfassung umfangreicher Vertragsdaten, z.B. für vollständigen Policendruck
Verwaltung von Beteiligungsverhältnissen für Kunden, Versicherer, Vermittler auf unterschiedlichen Ebenen im Vertrag
Vertragshistorie
Indexierung
Dokumenten-Management-System
Umfassendes Schadenmanagement
- Schadenanlage
- Hinterlegung von Anspruchstellern
- Zuordnung von Dokumenten, E-Mails, etc.
- Schadenverwaltung
Berichtswesen (Vertragsspiegel, Policen, Versicherer-Policen-Statistiken drucken)
Sammeländerungen (Indexierung, SF-Umstufung, Verträge umhängen und stornieren, Vertragsexport, Steueränderung, Vertragsobjekte kopieren, Vertragsnummern ändern, Durchführung Jahrgangslauf, Sammeländerung an Kfz Flotten)
Anmeldung (speziell für Transportmakler)
- Anmeldung von Transporten, Kunstwerken, Ausstellungen, etc.
- Druck von Zertifikaten
Analysetool (Durchführung von Abfragen auf Bestandsdaten z.B. für das Erstellen von Serienbriefen und E-Mails)
Projektbezogene Zeiterfassung
Schnittstellen (z.B. eVB online / Zulassungsstelle, flexible Datenimport- n und -exportschnittstellen, Batchverarbeitung)

Intelligenz (BI)

Wie viele Mitarbeiter Ihres Unternehmens arbeiten im Controlling ?

5 Mitarbeiter
mehr als 5 Mitarbeiter

Was ist Teil des Controllings?

Daten für strategische und operative Entscheidungen aufbereiten
Gesamtüberblick der Unternehmenskennzahlen
Vergleich verschiedener Bereiche
Analyse von Korrelationen und Verteilungen
Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Firmen sowie automatische, strukturierte Aufbereitung
Auswertung der Informationen in Form von Reports und Dashboards
Export- und Formatierungsmöglichkeiten, z.B. für PDF, Excel, PowerPoint

Vertrieb (CRM)

Wie viele Mitarbeiter Ihres Unternehmens arbeiten mit einem CRM?

5 Mitarbeiter
mehr als 5 Mitarbeiter

Wie viele?

Was gehört zum Vertrieb?

Schnellerfassung von Kunden und Interessenten
Umsatzchancen ermitteln
Prognosen über zu erwartende Umsätze erstellen
Erfolgsanalyse des Vertriebs mit
- Kundentracking
- Cross-Selling
- Budgetentwicklung
Ereignisgesteuerte Aktionen definieren(z.B. für den Versand von Serienmails)

Abrechnung

Wie viele Mitarbeiter Ihres Unternehmens erstellen Rechnungen und Abrechnungen ?

5 Mitarbeiter
mehr als 5 Mitarbeiter

Was zählt zur Abrechnung?

Manuelles und automatisiertes Inkasso und Exkasso
- Automatische Differenzprämie
- Folgeinkasso
- Kundenabrechnung: Teilabrechnung, Sammelrechnung, Rechnungsaufteilung, mehrsprachige Fremdwährungsrechnung
- Offene Posten Bearbeitung
- (Automatische) Zahlungszuordnung
- Mahnwesen
- Suchen, Sperren und Aufheben von offenen Posten
- Courtage und Provisionsmanagement
- Versicherer- und Vermittlerabrechnung: Automatische Abrechnung von Prämien, Schäden, Courtagen und Provisionen
- Steuerabrechnung komplexer Besteuerungsmodelle
- Direktinkassoverarbeitung
- Maklerabrechnungsverarbeitung (Assekuradeur)
- Umsatzauswertungen / Prämien-Schaden-Statistik
- Zeitabrechnung
Schnittstellen (SAP, DATEV, GDV, digitale Abrechnungen, etc.)

Finanzbuchhaltung

Wie viele Mitarbeiter Ihres Unternehmens arbeiten in der Finanzbuchhaltung?

5 Mitarbeiter
mehr als 5 Mitarbeiter

Was zählt zur Finanzbuchhaltung?

Maschineller Zahlungsverkehr: Zahlungsverkehr / Bankenclearing (DTAUS/DTEIN/SEPA)
Manuelle Buchungserfassung
- Umbuchungen
- Abgrenzungsbuchungen
- Abschlussbuchungen
- Anfertigung von Zahlungs- und Buchungsvorlagen
Kostenstellenverarbeitung
Monats- und Jahresabschlüsse, Bilanz und GuV
Kontenabfrage
Erstellen und Verwalten von Zahlungs- und Buchungsvorlagen für wiederkehrende Zahlungen
Export GoBD
Fremdwährungsbuchhaltung
Berichtswesen
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- Bruttoertragsanalyse
- Buchungsjournal
- Kontoblatt
- Primanota
- Summen- und Saldenlisten
- Kunden Habensaldo

E-Mail-Automatisierung

Sollen Ihre Mitarbeiter in der Lage sein, E-Mails aus dem System heraus zu versenden sowie eingehende E-Mails in das System zu importieren und automatisiert zu verarbeiten?

Ja
Nein

Was zählt zur E-Mail Automatisierung?

Senden und Empfangen von E-Mails direkt aus dem System heraus
Umfassende Verknüpfungsregeln für den Import definieren
Automatische Verknüpfung der eingehenden E-Mail mit Vorgang/Kunde/Vertrag/Schaden/etc.
Automatische Zuordnung von Mitarbeitern und Abteilungen zur E-Mail
Vertretungsregelung
Teampostfächer
Absender nach Ausnahmelisten filtern
Vorlagen mit Textmarken erstellen
Individuelle Definition von Standardvorlagen für jeden Geschäftsvorfall
Signaturen spezifisch für Mandanten, Niederlassungen und Mitarbeiter voreinstellen
Termine und Erinnerungen zur E-Mail setzen

Telefonanbindung

Sollen Ihre Mitarbeiter bei eingehenden Anrufen mit Informationen aus dem Verwaltungssystem unterstützt werden?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zur Telefonanbindung?

Ausgehende Anrufe aus dem System heraus führen
Automatisches Öffnen einer Telefonnotiz bei ein- und ausgehenden Anrufen

Chat (smartTalk)

Sollen Ihre Mitarbeiter in der Lage sein, intern und mit Kunden/Vertriebspartnern zu chatten?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zum Chat?

Private Gespräche führen
Öffentliche und persönliche Chaträume mit mehreren Teilnehmern nutzen
Bilder versenden
Links für Internetseiten und das System (z.B. zu Kunden, Verträgen, Schäden, Inkassosätzen, etc.) versenden

NAFI-Schnittstelle (KFZ Einzel)

Benötigen Sie eine NAFI (KFZ Einzel) Schnittstelle?

Ja
Nein

Welche Funktionen gehören zur NAFI-Schnittstelle?

Im System erfasste Daten an NAFI für Tarifvergleich übergeben
- Aus bestehendem Vertrag
- Oder bei Vertragsneuanlage
Übernahme der Ergebnisse aus NAFI in das System

Document Designer

Benötigen Sie ein Reporting-System, mit dem Sie Dokumente wie z.B. Policen, Meldebögen und Vertragsübersichten selbstständig erstellen können?

Ja
Nein

Was zählt zu Document Designer?

Erstellung von Einzeldokumenten basierend auf Word und Excel zur individuellen Nachbearbeitung
Vorlagen anlegen und ändern
Export der Dokumente als PDF
Empfohlen für: Komplexe Policen, vorausgefüllte Meldebögen, individuell gestaltete Vertragsübersichten

LDAP-Anbindung

Benötigen Sie eine LDAP-Anbindung?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu LDAP?

LDAP Authentifikationsverfahren für die Anmeldung im System (es wird kein eigenes openViVA c2 Passwort mehr benötigt)
Funktion "Login merken" für alle weiteren Logins

c2 EDI BORDERO

Möchten Sie mit dem System Ihre Abrechnungsprozesse im Bereich Prämien, Schäden, Provisionen und Courtagen automatisieren?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu C2 EDI BORDERO?

Automatisierung der bilateralen Kommunikations- und Abrechnungsprozesse im Bereich Prämien, Schäden, Provisionen und Courtagen
Empfang und Versand unterschiedlicher Daten aus versicherungsspezifischen Akquise-, Abschluss-, Bestandsführungs- und Buchungssystemen
Dateien manuell oder über Webservice importieren
Einfache Integration neuer Schnittstellen
Unterstützung aller führenden Abrechnungssysteme wie z.B. SAP FS-CD
Unterstützung höchster Sicherheitsstandards bei der Übertragung, Protokollierung, Verschlüsselung und Zertifizierung
Regelassistent für die Vertragsnummernzuordnung
Offene-Posten-Abgleich nach Erhalt einer Abrechnung (automatisch oder manuell)
Offene-Posten-Generator für VR-Inkasso Schnellerfassung und Maklerabrechnungserfassung (automatisch oder manuell)
Umfangreiche Prozesseinstellungen
- Definition von Such- und Vergleichskriterien je Abrechnungspartner und Vergleichstyp

c2 EDI ZUGFeRD

Möchten Sie mit dem System Rechnungen im ZUGFeRD Format senden und empfangen?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu C2 EDI ZUGFeRD?

ZUGFeRD Rechnungen erstellen und empfangen
Eingehende Rechnungen können ohne weitere Bearbeitung ausgelesen und automatisiert weiterverarbeitet werden
Eingehende Rechnungen werden automatisch verknüpft
Revisionssichere Archivierung durch PDF/A-3
Internationale Kompatibilität durch Cross-Industry-Invoice (CII) von UN/CE- FACT, ISO-Norm 19005-3:2012 (PD- F/A-3 und „Message User Guidelines“ (MUG)

c2 EDI GDV

Möchten Sie Bestands-, Schaden- und/oder Inkassodaten im GDV Standard austauschen?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu C2 EDI GDV?

Daten im GDV Standard zwischen Versicherer und Vermittler austauschen

Tarifrechner "smartCalc"

Möchten Sie eigene Versicherungsprodukte entwickeln und online stellen?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zum Tarifrechner?

Schnell und einfach Versicherungsprodukte entwickeln
Prämienkalkulation
Deckungsfein Abhängigkeiten zu Gefahren und Risiken beschreiben
Verwaltung von Zusatzinformationen zum Produkt (z.B. Bedingungen, Produktbeschreibungen, Informationsblätter, etc.)
Kontrolle durch integrierte Testwerkzeuge
Lifecycle-Management für Tarife inkl. Versionierung, Produktivschaltung, Archivierung
Produktformulare automatisch erstellen
Produktformulare auf eigene Webseiten, Applikationen oder das Intranet einbinden
Volle Integration in das c2 Gesamtsystem

BiPRO CONSUMER

Möchten Sie Daten auf Basis der BiPRO Normen empfangen?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu mB.i CONSUMER?

Zentrale Plattform für den Datenaustausch mit den angeschlossenen Partnern
- Plattform stellt die technische Infrastruktur für die Verbindung zum Versicherer zur Verfügung
- Plattform sammelt sämtliche Dokumente aller angeschlossenen Versicherer
- Vorteil der Plattform: Hinterlegung nur eines Accounts im System, über den die gesammelten Dokumente der Plattform abgeholt werden. Versicherer müssen nicht einzeln angebunden werden!
Unterstützung der BiPRO Normen:
- 430 – zur Übertragung von Dokumenten, Vorgängen und GDV Daten
- 440 (Deeplink) – zur externen Navigation in Versichererportalen
Definition von Geschäftsvorfällen für den automatisierten Import der Dokumente (z.B. Festlegung von Verknüpfungen und zuständigen Mitarbeitern)

BiPRO PROVIDER

Möchten Sie Ihren Partnern Daten auf Basis der BiPRO Normen zur Verfügung stellen?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu mB.i PROVIDER?

Unterstützung der BiPRO Normen:
- 430 – zur Übertragung von Dokumenten, Vorgängen und GDV Daten
- 440 (Deeplink) – zur externen Navigation in Versichererportalen
Exportschnittstelle zur zentralen Plattform für den Datenaustausch, über die Sie Ihren Kunden Dokumente und Daten zur Verfügung stellen können

PaperflowX

Möchten Sie Ihre Dokumente digitalisieren und automatisiert in das System einbinden?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu mB.i PaperflowX?

Dokumente digitalisieren mit OCR Software
Dokumente indexieren
Durchsuchen der Dokumente nach Informationen (Kunde, Versicherer, Kfz Kennzeichen, Vertrags- und Schadennummern)
Automatische Verknüpfung in openVIVA c2 mit Kunde, Vertrag, Objekt, Schaden
Automatische Benachrichtigung zuständiger Mitarbeiter
Vorgaben zur Verknüpfung und Benachrichtigung für jeden Geschäftsvorfall definieren
Datenschutz durch Blockchain

Forms

Möchten Sie Formulare online designen und versenden?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu mB.i Forms?

Formulare online selbst designen oder Vorlagen nutzen
Datenfelder aus openVIVA c2 nutzen
Daten aus einem vorangegangenem Formular vorausgefüllt im Dokument anzeigen
Link zum Formular per E-Mail (Serienbrief) verschicken
Termin für eine automatische Erinnerung einstellen
Den Bearbeitungsstatus des Kunden jederzeit einsehen
Bei fehlerhaften Eingaben: Das Formular mit der Bitte um Korrektur per E-Mail zurück senden
Weitergabe der Daten durch Zuordnung an Sachbearbeiter bzw. Betreuer in openVIVA c2 sowie durch Freigabe an Kunden/Partner im jeweiligen Self Service Portal
Überblick und statistische Auswertung der Formulare durch umfassende Dashboards
Im Formular eingetragene Daten direkt in openVIVA c2 übernehmen

Ausschreibungen

Möchten Sie den kompletten Ausschreibungsprozess mit openVIVA c2 abwickeln?

Ja
Nein

Welche Funktionen zählen zu mB.i Ausschreibungen?

Ausschreibung als automatisierten Vorgang in openVIVA c2 erstellen oder Vorlage nutzen
Risikoträger aus openVIVA c2 zuordnen
Formulare für die Ausschreibung automatisiert per E-Mail versenden
Erhaltene Daten werden vom System automatisch in Form von Schritten zur Bewertung gespeichert
Ranking der Versicherer innerhalb der Ausschreibung (auch über alle im Unternehmen hinweg)
Vergleich der Ergebnisse

Möchten Sie Ihren Partnern Self-Service-Portale zur Verfügung stellen?

Ja
Nein

Welchen Nutzern?

Privatkunden
Industrie- & Gewerbekunden
Maklern
Vermittlern
Versicherern

Funktionen der Self Service Portale

Überblick über alle Verträge, Schäden, Nachrichten, Termine, offene Posten und Finanzen
Änderung eigener Daten (Adresse/Telefon/E-Mail/Bankverbindung)
Einsicht in den aktuellen Vertrags- und Schadenstatus
Schadenmeldungen (mit Schadenskizze) durch Kunde
Automatische Übernahme des Schadens in Ihr System zur Weiterbearbeitung
Anfragen zu Versicherungsobjekten
Kommunikationskanal für die externen Partner
Papierloser, digitaler Dokumentenaustausch
Umfangreich konfigurierbares Rollen- und Rechtesystem, mit dem Anzeige und Zugriff zu allen Informationen für die Nutzer gesteuert werden können
Sicherheitsstandards durch 2-Faktor Authentifizierung
Speziell für Privatkundenportal:
- App, optimiert für die Nutzung über mobile Endgeräte
- Zugriff auf Verträge, Schäden, Finanzen
- Kommunikationsmöglichkeiten mit Ansprechpartner
- Bilder und Dokumente hochladen
- Schäden melden
- Eigene Visitenkarte per E-Mail versenden

Zusätzliche Funktionen für Vermittler/Makler

Neue Kunden erfassen und Angebote erstellen. Die Angebote werden zeitgleich in openVIVA c2 als Vertrag im Status "Angebot" angelegt.
Anzeige der gebuchten Provisionen
Einsicht in Bestände, Policen, Verträge, Rechnungen und Transaktionen entsprechend der Beteiligung
Erfüllung der Solvency II und VAG Novelle
Überblick über getätigte Abrechnungen oder Schadenmeldungen

Welche Kriterien sind Ihnen an einem MVP wichtig?

Moderne Softwarearchitektur

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Modularer Aufbau

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Auswertbarkeit der Daten über die gesamte Anwendung

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Integration von Portallösungen

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Arbeiten ohne Medienbruch

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Anbindung von Schnittstellen

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Regelmäßige Updates

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Umsetzen von Spezialanforderungen (z.B. Transportgeschäft)

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Konkurrenzfähigkeit und Zukunfssicherheit durch Vielfalt an Funktionen und Anbindungen (z.B. BiPRO, ZUGFeRD, OCR Technologie, etc.)

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Automatisierte Geschäftsprozesse

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Welche Kriterien sind Ihnen an einem MVP Hersteller wichtig?

Kurze Reaktionszeiten

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Umfangreiches Angebot an Schulungen ( Online, Telefon, vor Ort)

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Telefonischer Support

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Persönlicher Ansprechpartner

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Umsetzen von individuellen Anforderungen

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

Regelmäßige Kundeninformationen z.B. in Form von Newslettern und Veranstaltungen

Nicht wichtig
Neutral
Wichtig
Sehr wichtig

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