Kundenverwaltung

Klassisches MVP

Erfassung von Stammdaten

  • Unterschiedliche Masken für die Erfassung von Privat- und Gewerbekunden

  • Vorbelegte Listenfelder

  • Möglichkeit zur Erweiterung der Listenfelder durch eigene Einträge

  • Freie Definition unterschiedlicher Kommunikationskategorien

  • Einteilung von Kunden in vordefinierte Kategorien

  • Einteilung von Kunden in frei definierbare Kategorien

  • Erfassung weiterer Adressen des Kunden

  • Erfassung von Ansprechpartnern beim Kunden

  • Erfassung von Akquisedaten

  • Zuorndnung der Kunden zu Mitarbeitern/Betreuern

  • Erfassung von Serviceterminen

  • Automatisierte Erfassung von Bearbeitungszeiten

  • Erfassung des Kundenstatus (z.B. aktiv/Interessent)

  • Änderungshistorie

  • Erfassung frei definierbarer Merkmale

Frei definierbare Kundengruppierung

  • Zusammenfassung von Kunden zu einer Gruppe

  • Zusammenfassung von Kunden zu mehreren Gruppen

  • Erfassung der Art der Beziehung der Gruppenmitglieder zueinander

Bankdaten

  • Hinterlegen mehrerer Kontoverbindungen

DSGVO relevante Funktionen

  • Sperren der Kundendaten

  • Löschen der Kundendaten

  • Export aller Kundendaten

  • Verwaltung von Einwilligungen

  • Einschränkung der Zugriffsmöglichkeiten

  • Automatisierte Löschung/Sperrung von Daten

Allgemeine Funktionen

  • Versand eines automatisierten Jahres-Checkups an Kunden

  • Risikoanalyse

  • Erzeugung einer Kunden- und Vertragsübersicht

  • Ausblenden von Feldern in der Kundenverwaltung, die nicht benutzt werden

  • Definition von Feldern in der Kunden- und Vertragsverwaltung als Pflichtfelder

  • Erzeugung einer Schadenrenta für Kunden und Kundengruppen

  • Rückgängig machen vorgenommener Änderungen

IMVP – Diese Funktionen bietet openVIVA c2 darüber hinaus!

Für Industrie- & Gewerbekunden

Allgemeine Funktionen

Niederlassungsebenen unter einen Mandanten hinterlegen

Hinterlegung von Niederlassungsebenen unter einen Mandant mit ermöglichter
Zugriffssteuerung über Mitarbeiter

Berechtigungsgruppe definieren

Es werden die Berechtigungsstufen aller Verträge, Schäden, Aufgaben und Zusatzdaten des Kunden mit den gewählten Werten gesetzt. Es können nur Daten verändert werden, auf die Sie Berechtigungen haben.

Mögliche Abbildung von DSGVO Themen oder
Spezailthemen z.B. „Kidnapping“ Vertragsabschlüsse

O-Baum

Abbildung von komplexen Kundenstrukturen
auf Ebenen incl. Exportfunktion und Auswertbarkeit

Beziehungen

Beziehungen

Attribute hinterlegen und auswerten

Ergänzende Hinterlegungen mit anschliessender Auswertbarkeit. 

Hinterlegung von Transportspezfischen
Merkmalen als Beispiel.

CRM

CRM

Ausschreibug

Ausschreibung

Widgets

Grafische Darstellung von komplexten Kundendaten

Partnerdaten

Ermöglicht die Hinterlegung von Partnerdaten 

Aufgabenverwaltung

Partnerdaten

Ermöglicht die Hinterlegung von Partnerdaten 

Allg. Geschäftszeiten

  • Montag bis Donnerstag:
    08:30 - 12:00 Uhr & 13:00 - 16:30 Uhr

    Freitag:
    08:30 - 12:00 Uhr & 12:30 - 14:00 Uhr

Kontakt

  • mb Support GmbH
    Friedenstraße 18
    93053 Regensburg

    Tel.: +49 941 94 260-0
    Fax: +49 941 94 260-111
    info@mbsupport.de