Klassisches MVP

Erfassung von Stammdaten

• Unterschiedliche Masken für die Erfassung von Privat- und Gewerbekunden

• Vorbelegte Listenfelder

• Möglichkeit zur Erweiterung der Listenfelder durch eigene Einträge

• Freie Definition unterschiedlicher Kommunikationskategorien

• Einteilung von Kunden in vordefinierte Kategorien

• Einteilung von Kunden in frei definierbare Kategorien

• Erfassung weiterer Adressen des Kunden

• Erfassung von Ansprechpartnern beim Kunden

• Erfassung von Akquisedaten

• Zuorndnung der Kunden zu Mitarbeitern/Betreuern

• Erfassung von Serviceterminen

• Automatisierte Erfassung von Bearbeitungszeiten

• Erfassung des Kundenstatus (z.B. aktiv/Interessent)

• Änderungshistorie

• Erfassung frei definierbarer Merkmale

Frei definierbare Kundengruppierung

• Zusammenfassung von Kunden zu einer Gruppe

• Zusammenfassung von Kunden zu mehreren Gruppen

• Erfassung der Art der Beziehung der Gruppenmitglieder zueinander

Bankdaten

• Hinterlegen mehrerer Kontoverbindungen

DSGVO relevante Funktionen

• Sperren der Kundendaten

• Löschen der Kundendaten

• Export aller Kundendaten

• Verwaltung von Einwilligungen

• Einschränkung der Zugriffsmöglichkeiten

• Automatisierte Löschung/Sperrung von Daten

Allgemeine Funktionen

• Versand eines automatisierten Jahres-Checkups an Kunden

• Risikoanalyse

• Erzeugung einer Kunden- und Vertragsübersicht

• Ausblenden von Feldern in der Kundenverwaltung, die nicht benutzt werden

• Definition von Feldern in der Kunden- und Vertragsverwaltung als Pflichtfelder

• Erzeugung einer Schadenrenta für Kunden und Kundengruppen

• Rückgängig machen vorgenommener Änderungen